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年内64家公募买自家基金 QDII自购金额首破亿元
2019-11-15 12:43:33

内容摘要:截至9月14日,今年以来已有64家基金公司开展了“自购行动”,合计167笔,净申购金额达到18.97亿元。尽管基金公司自购热情不减,但与去年同期相比,今年的净申购金额则下滑了18%。2018年申购自家

《证券日报》记者王思文

近年来,基金公司频繁“自我购买”,成为市场关注的焦点。截至9月14日,64家基金公司今年开展了“自购业务”,共167笔交易,净购买额18.97亿元。尽管基金公司的自购热情没有下降,但与去年同期相比,今年的净购买量下降了18%。

2018年,基金产品数量和为自有基金购买的基金数量达到历史新高。据记者统计,去年同期净购买量达到23.23亿元,去年全年达到32.58亿元,创近五年来新高。

Qdii成为基金的“新宠”

购买金额创下了纪录。

基金公司“青睐”的自购基金类别今年有了新的变化。从自购产品的类型来看,今年以来,投资回报稳定的固定收益产品债券基金(bond funds)在基金公司自购基金中仍然占据“C”的位置,而qdii则成为自购浪潮中的“新星”。

风统计显示,基金公司债券资金净购买量(以下简称购买量)全年达到9.49亿元,占总购买量的一半。Qdii在这一年里以1.05亿元的购买量突然出现。虽然它只占所有基金类别总购买量的6%,但它创下了纪录。

共有5家基金公司认购其qdii基金,即易方达、南方基金、上海投资摩根、广发基金和华安基金。涉及的资金包括欧洲自由贸易区日经225etf、南方全球精选债券a股/美元现金交易所、上投摩根日本精选、广发中国企业智能a股和华安三菱日经225etf,它们分别以5.6万元、2.34万元、2.26万元、1万元和5百万元被自己的公司收购。

值得注意的是,基金公司购买的许多基金都是投资于日本股市的qdii基金。以日经225etf为例。该基金是首批中日交易所etf产品中规模最大的。Elfonta购买总额的份额高达9.84%。

知情人士告诉《证券报》,中日交易所交易基金加速了a股市场的国际化,便利了两国投资者的投资。然而,当时投资者对日本资本市场并不熟悉,总部基金公司自购qdii具有良好的投资借鉴意义,这也是qdii自购规模破纪录的主要原因。

基金公司购买的基金包括混合基金、股票基金和少量货币市场基金,购买金额分别为5.02亿元、2.86亿元和5140万元。

华夏鼎略a

由他们自己认购的金额达1亿元

在许多投资者看来,认购自己基金的基金公司或基金经理可以表现出与投资者分享风险和收益的信心。

一位投资者告诉《证券报》记者,基金的自购是基金公司管理层和员工信心的信号。它显示了基金公司对自身产品未来收益的良好预期,也更有助于基金产品的对外销售。

从今年的情况来看,许多基金公司愿意为自己“买单”,自己购买大量资金。

目前,华夏鼎略A从自己的公司(华夏基金)获得的认购金额最大,认购金额达到1亿元。该基金的年收益率为1.9%,为中长期纯债券基金。2030年,田弘精选短期债务公司、逸风大日兴资产管理日经225etf和华安养老基金等公司的家人也认购了5000多万元人民币。基金产品中国银行福建国有企业债券a、东兴兴富、上投摩根金城平衡养老金固定认购金额也在3000万元以上,其他134只基金自购金额在1000万元至3000万元之间。

一些投资者将基金公司的自购行为视为基金投资的“风向标”。从这个角度来看,记者梳理了风信息数据,发现自今年以来,16家基金公司购买的基金已经回报率超过10%。基金产品国泰航空(Cathay Pacific)是首个获得价值灵活分配的公司,年回报率为28.98%,弘毅在提升其远程消费的年回报率也达到25.58%。

此外,CICC摩根士丹利资本国际中国a股、星泉安泰平衡养老金(fof)、宏德三年期欧肯那根谷、万家寨中正500指数增涨a股、华夏战略新兴指数etf股均位列前茅,年回报率在14%以上。

几位基金经理和高管

参与自购行动“展示决心”

除了基金公司以固定基金的形式认购自己的基金之外,许多明星基金经理和高管也会认购自己的基金产品,以“展示他们的决心”。

许多基金经理在2019年半年度报告中认购了自己的基金。例如,根据今年的半年度报告,明星基金经理邱东荣持有三只基金中每只超过100万股,即钟庚价值、钟庚小价值和钟庚聪明价值的试点组合。中欧基金曹明昌持有中欧恒利3年期固定收益基金、中欧潜在价值灵活基金、中欧a股优先增长回报率超过100万、50万至100万、100万以上的3只基金。明星基金产品瑞源的增值已经被陈光明等高管认购了100多万股。许多明星基金经理,如南方基金市博、郑东资产管理公司林鹏和华安基金阳明也“自掏腰包”认购了他们的基金。

此外,越来越多的基金经理最近增持股份购买自己的基金。根据半年度报告,今年上半年,基金经理刘辉将其选定的银华国内需求份额提高至100多万股。富国基金高管和投资研究领导人将富国消费主题的份额增加到50万至100万股。

对于基金经理自己购买基金的现象,天丰证券的吴贤星认为:“基金经理是否持有基金与基金的业绩排名和分配没有太大区别。然而,从管理者持股比例的角度来看,结论会有所不同。在未来六个月的业绩排名中,基金经理持有的大部分基金将呈现“高高低低”的格局。然而,该基金在未来一年的业绩排名的这一部分在所有次级头寸中都是首选的,而且不存在排名分散的现象,这表明从长期来看,持有最大基金的基金经理有一定的超额回报。

(责任编辑:张明江)

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