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赴港IPO上市 滔搏国际高质量稳健发展
2019-12-02 12:53:35

内容摘要:温/杨霞9月5日,陶博国际控股有限公司通过了香港证券交易所上市听证会,并于9月8日晚更新招股说明书。9月24日,公司正式举行公募路演,并于10月10日正式登陆香港证券交易所。根据陶博国际最新招股说明书

温/杨霞

9月5日,陶博国际控股有限公司(以下简称“陶博国际”)通过了香港证券交易所上市听证会,并于9月8日晚更新招股说明书。该公司的首次公开募股收益主要用于商业技术创新、营运资本和其他一般企业用途,美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)为共同发起人。

9月24日,公司正式举行公募路演,并于10月10日正式登陆香港证券交易所。全球售出的股票数量约为9.3亿股,每手1000股。

中国最大的运动鞋和运动服零售平台

陶博国际经营着一个以消费者为中心的体育零售和服务平台,引进来自世界知名品牌的各种高品质运动鞋和服装产品,并在全国各地设有门店网络。

公司的品牌组合主要包括耐克、阿迪达斯、彪马、匡威、韦弗集团的品牌(即粉丝、北脸和添柏岚)、锐步、亚塞尔、奥萨木虎、速写等。

截至2019年5月底,托普国际的零售网络包括中国30个省份268个城市的8,372家直营店,以及由下游零售商经营的另外1,957家店铺。其中,单品牌店8317家,多品牌店55家,占总数的99.3%。直营店每天吸引200多万顾客。

随着消费者对运动鞋和服装产品需求的强劲增长,2016-2018财年,陶博国际收入由216.90亿元增长至325.64亿元,三年复合增长率为22.53%,净利润由13.17亿元增长至22.00亿元,三年复合增长率为29.23%。

根据陶博国际最新招股说明书,该公司2019财年第一季度收入为89.37亿元,同比增长13.10%。净利润7.37亿元,同比增长23.45%。

公司的销售成本主要包括库存成本。2016-2018财年,公司毛利率波动。2018财年,公司总毛利率为41.8%,整体净利率呈现上升趋势,从2016年的6%升至2018年的7%。

托普国际实现了行业领先的产量和运营效率。2016-2018财年,公司直营店和单店平均零售额分别为300万元、330万元和380万元,保持10%以上的年增长率。此外,由于公司高效的库存管理,2016-2018财年公司业务关键经营指标之一的周转天数分别为103.6天、103.2天和103.5天。根据乔斯特·沙利文(Jost Sullivan)的数据,该公司的股票周转天数比行业平均水平低180天。

陶博国际持续优化的运营效率离不开公司近年来的转型计划。背后的驱动力是主导贝利国际私有化的战略资本。公共信息显示,高启资本(Gao Qi Capital)是中国人创办的专业、市场化、创新型投资机构,“让企业家坐在驾驶座上”是其通过科技扶持实体经济的主要方式。陶博国际的数字化转型意味着在陶博管理层的领导下,依靠高启资本引进技术、人才等资源,共同设计和推动陶博整个供应链的数字化改造,从而在提高终端效率的同时给消费者带来更好的体验。

具体方法大致可分为三个部分:第一,授权一线员工为消费者提供更好的服务;第二,以数字化方式提升公司的店铺业务,改善产品组合、店铺展示和销售策略;第三,优化商品管理,保持最佳零售价格和库存水平。

该公司一直在寻找有吸引力的地点开设新店,并谨慎地寻求扩大其销售网络的深度和广度。2016-2018财年,陶博国际店铺总销售面积分别增长13.0%、11.4%和9.3%。为了提供更好的购物体验,公司的大型商店通常有更多样化的产品组合和更高水平的员工。此外,该公司还通过升级具有高销售潜力的商店来不断优化网络结构,以增加其对消费者的吸引力。

陶博国际凭借绝对优势牢牢占据中国运动鞋和服装零售市场的第一位。根据Jost Sullivan的数据,就零售销售而言,2018年,该公司在中国运动鞋和服装零售市场(包括直营店和下游零售商经营的商店产生的零售)排名第一,市场份额为15.9%。在五大运动鞋和服装零售商中,陶博国际获得了各直营店的最高平均销售额。该公司直营店的平均零售额在商业记录期内稳步增长。

此外,就购买量而言,该公司分别是耐克和阿迪达斯在中国最大的零售合作伙伴和客户。2018年底,该公司的直营店是中国最广泛的运动鞋和服装产品直接零售网络。

与消费者的全方位互动

为了与消费者群体保持持续、广泛和直接的互动,并满足他们不同的体育相关需求,陶博国际推出了会员业务。

2016年,陶博国际推出“顶级粉丝”会员计划,将服务消费者的理念延伸到实体店网络之外。2018年5月,公司调整并重新启动了会员计划,以便在产品、服务和活动方面为忠诚会员提供更广泛的会员利益。会员利益主要体现在以下三个方面。

首先,陶博会员在购买产品时可以享受独家折扣,每次购买都可以获得积分。积分也可以输入店内彩票、现金积分等。,他们将有权优先购买有限的商品。这项服务正好满足了追求潮流的现代年轻人的需求。

同时,Taupo还为会员提供许多扩展服务,以满足他们与运动相关的需求,如免费擦鞋服务、为高级会员提供免费城市快递服务、为会员提供一站式专业运动服务,如独家的本地运动训练课程,以满足会员从产品到服务的运动体验需求。

此外,陶博利用其平台优势,从会员的角度为会员提供个性化的运动产品。为了满足各成员的需求,陶博从各个方向和多个角度提供多样化的附加服务和丰富的体育活动和社交体验,从而深化与消费者的互动,如线下商店和明星。参加流行的体育项目,如马拉松;公益活动等。这些活动不仅提高了他们对陶博品牌的认识,也帮助陶博增加了其与会员的粘性。

公司根据其年消费金额将其会员分为四类:普通卡会员、金卡会员、黑卡会员和钻石卡会员。会员级别越高,会员将享受越多的利益,包括更多的奖励积分汇率、更多的优惠券和会员利益(如大型体育电子赛事门票)。

根据最新数据,得益于公司广泛的会员优势,陶博国际拥有约2200万注册会员。

招股说明书显示,自推出以来,公司的会员计划为公司收入的增长做出了巨大贡献,其贡献也在不断增加。截至2018年8月31日和11月30日以及2019年2月28日和5月31日的四个季度,会员分别占店内零售总额(含增值税)的36.6%、41.5%、52.3%和70.8%。

该公司有持续增长的潜力。

中国已成为仅次于美国的全球第二大运动鞋和运动鞋服装零售市场,并有持续增长的潜力。2018年,中国运动鞋和服装零售市场零售总额达到2357亿元,4年(2014-2018年)复合年增长率为12.8%,预计2023年将达到3923亿元。

2018年,英国、美国、日本、韩国和德国运动鞋服装年均消费分别占各类鞋服装年均消费的27.7%、31.8%、24.3%、25.7%和27.2%,而中国运动鞋服装零售市场仍有巨大增长潜力。

在行业仍处于蓝海的背景下,陶博国际作为行业领导者,凭借其独特的优势具有持续增长的潜力。

就零售模式而言,中国运动鞋和服装零售市场也不同于主要发达经济体。在中国,单一品牌商店是运动鞋和服装产品的主要零售模式。与多品牌商店相比,单品牌商店的竞争优势在于其展示品牌形象的能力,作为品牌价值主张的物理延伸,并为顾客提供独特的品牌体验。陶博国际单店占99.3%,直营店每天吸引200多万顾客。

与国内体育品牌相比,世界领先的体育品牌普遍被认为更受欢迎,能够提供更好的高品质产品。据Jost Sullivan报道,国际运动品牌在中国运动鞋和服装零售市场的市场份额已从2014年的46.0%上升至2018年的54.0%,预计2023年将进一步上升至59.0%。

陶博国际成功建立了国际知名运动鞋和服装品牌的多元化组合。该公司与耐克合作了20年,目前是其全球第二大零售合作伙伴和客户。同时,该公司是阿迪达斯在世界上最大的零售合作伙伴和客户,并与之建立了15年的战略伙伴关系。除耐克和阿迪达斯外,陶博国际也是包括匡威和斯凯在内的其他九个国际运动鞋和服装品牌的零售合作伙伴。

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